投資、運用に関する疑問にお答えするコラムを配信しております。
資産運用の知識がないなか、証券会社の営業マンに勧められるがまま、投資信託を始めました。2年が過ぎたころ、担当営業マンが代わるとの連絡がきました。次の方から「今はこちらの方がいいですよ」と別の商品をすすめられ、そうなのかと素直に買い換えました。そんなことが数年毎に繰り返され、ふと気づきました。「これは手数料を取られているだけなのかも・・・」ローリスク・ローリターンで運用したい私にとっては全く意図していない状況でした。
証券会社の営業に嫌気がさし全て売却したいと思っていたころ、知人の紹介でシグマさんに出会いました。おかげで私が理想とする「ほったらかし資産運用」が実現しそうです。
いまでは、主人も紹介して夫婦揃ってご相談に乗ってもらっています。転勤もなく一生のお付き合いができるシグマさんはお勧めです。
シグマさんと出会ったきっかけは、資産運用セミナーに参加したことでした。
最初は半信半疑でしたが、自分だけでは商品選びはできないと感じていたため、個別相談に申し込みました。そこでは、私のライフプランに沿った形で、商品提案をしていただき、納得ができたので投資を始めました。それでも購入した当初は、心配で毎日のように値段の動きを見ていましたが、いまでは安心してほとんど見ることはなくなりました。
定期的に担当者の方からフォローの電話などをいただけることも安心です。ご相談をして本当によかったと思っています。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
7年前に父からの相続で、株や投資信託などを譲り受けました。当時は、株なのか投資信託なのかもわからないくらいで、どうしていいかわからずに困っていました。
そんな時に、新聞でシグマさんのセミナーを見かけ、まずは勉強をするつもりで参加させていただきました。そこでIFAの存在を知りました。
相談に申し込むのはためらいましたが、自分で悩んでも仕方がないと思い切ってご相談しました。相談では売り込まれることもなく、私が相続した商品を丁寧にわかりやすく説明していただけました。
シグマさんがおっしゃっている「自分に合った運用」も、なんとなく理解ができて、いまでは納得して運用ができているつもりです。
他にも不動産や税金のことなどもいろいろと相談に乗っていただいており、本当に助けられたと思っています。これからもよろしくお願い致します。
多くのメディアに掲載いただいております。
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投資格付け情報センター格付投資情報センターの「ファンド情報」でトップFA2021に掲載されました。 2020年12月25日掲載 |
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中日メディアブレーンローズ6月号(中日メディアブレーン)の資産管理「まずはライフプランを」にて、弊社吉田のコメントが掲載されました。 2020年6月20日掲載 |
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サンデー毎日(毎日新聞出版)サンデー毎日(毎日新聞出版)9月8日号<40代50代60代が「老後資産」を築く10の対策&70代の資産防衛術>に弊社代表の吉田のコメントが掲載されました。 2019年8月27日掲載 |
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中日新聞中日新聞朝刊(日銀が支える「投資熱」)に弊社代表の吉田のコメントが掲載されました。 2019年6月29日掲載 |
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FPジャーナル4月号FPジャーナル4月号「人生100年時代を生きるために考えたい 75歳まで働くライフプランニング」に弊社代表の吉田のライフプラン事例が掲載されました。 2019年4月1日掲載 |
資産運用に関するセミナーを随時開催しています。
2021年1月14日 |
「100歳時代を楽しむ!失敗しない資産運用の選び方」を開催しました。 |
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2021年1月11日 |
「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年12月3日 |
「100歳時代を楽しむ!失敗しない資産運用の選び方」を開催しました。 |
2020年11月28日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年11月14日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年11月6日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年10月28日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年10月22日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年10月17日 |
楽天証券協賛「100歳時代を楽しむ!やさしい資産運用のはじめ方」オンラインセミナーを開催しました。 |
2020年10月9日 |
「100歳時代を楽しむ!失敗しない資産運用の選び方」を開催しました。 |