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はじめての投資・資産運用講座(iDeCo つみたてNISA徹底解説)

料金

各日7,000円(税込み) ※2回分まとめてお支払いの場合は10,000円(税込)

日程

9月28日(土)、10月12日(土) 13:00~17:00(開場12:45~)

定員

各日20名

場所

日本会議室名古屋伏見駅前
名古屋市中区栄1-5-8 藤田ビル2階 第4会議室 地図を表示する

セミナーの概要

株式投資、FX、投資信託などのセミナーは多数ありますが、
部分的な知識やテクニックだけでは、資産運用の本質的な理解はできません。

本講座では、投資や資産運用の全体像をしっかりと学んでいただき、
ご自身で適切な選択ができるようになることを目的としています。

将来、どれくらいの資産作りをしようと考えていますか?
3,000万円?それとも5,000万円?

しっかりと達成するためには、まず自己投資から始めましょう!

・資産形成には、iDeco、つみたてNISAが良いと聞くけど、どうしたいいの?
・投資について、本やインターネットで調べたけれど、イマイチよくわからない。
・資産形成に興味はあるけど、自分には難しそう。
・いろんなセミナーに参加したけど、もっと基礎から学びたい。

そんな方に、最適の講座です!

2回の短期集中講座で、投資や資産運用の基本である株式や債券、投資信託についてしっかりと学ぶことができます。

【カリキュラム】

9月28日(土)
①資産運用を始める前に 投資・資産運用の違い、目的や目標を考える
②株式の基礎      株式とは何か? 会社の決算を読む 株価変動要因 良い会社の見極め方
③債券・金利の基礎   債券とは何か? 金利・利回りについて 外国債券、為替

10月12日(土)
③投資信託の基礎    投資信託の仕組み インデックスファンド、アクティブファンド 良い投信の選び方
④つみたて投資     つみたてNISA、iDeCoを学ぶ 選び方
⑤資産配分の考え方   効率的な運用とは? リスク分散の手法 自分に合った資産配分
 ※特定の商品の推奨や勧誘を行うものではございません。

講師プロフィール

シグマ株式会社 代表取締役
ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト

吉田 篤

大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。 営業表彰やCS(顧客満足度)表彰などを受賞。その後、FP会社を経てシグマ株式会社を設立。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。 【講演実績】 NHK文化センター、名古屋市高年大学鯱城学園、中小企業振興会、名古屋証券取引所など

第2部 講師プロフィール

ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト

山本 洋平

大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。より一層お客様目線のコンサルティングがしたいと考え、シグマ株式会社へ入社。お客様の真の相談相手になりたいと考え、親身なコンサルティングを心がける。お客様の現状と将来目標をしっかりと分析し、目標を達成するためのプランを立案。金融商品も証券アナリストの目線から厳選。 【講師実績】名古屋証券取引所IRエキスポ2019

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定員に達し次第お申し込みを締め切らせて頂きます。

※お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は前日までにご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
なお、無断でのキャンセルにつきましては、以後のセミナーのご参加をご遠慮いただくこともございます。

電話での問い合わせ先

名古屋本社
052-212-7230

福岡オフィス
092-710-4303

お申し込みのセミナー名*
10月5日(土)金山ホテルセミナー10月8日(火)金山ホテルセミナー9月28日(土)投資・資産運用講座(有料)10月12日(土)投資・資産運用講座(有料)
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金融商品仲介業者:シグマ株式会社 /登録番号:東海財務局長(金仲)第152号 所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会 /一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。 当セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。