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よくあるご質問

よくいただくご質問について掲載しております。ご不明点に関しましては、お気軽にお問い合わせくださいませ。

ご相談について

どんな相談が多いですか?

保有している株式、投資信託へのアドバイスや、金融機関等で勧められている投資商品や保険商品を見てほしいという内容が多いです。また、これから資産運用を始める方のご相談も多くいただいています。

相談はどのような流れですか?

最初にご相談者様の疑問に思っていることや、聞いてみたいことを何なりとおっしゃってください。もちろん、ご予約時におっしゃっていただいてもかまいません。事前に準備をさせていただき可能な限りのアドバイスを差し上げます。すでに保有しているもののご相談であれば、残高明細のコピーがあるとスムーズです。参考にしている本や記事をお持ちになる相談者様もいらっしゃいます。

投資知識が全くなくても大丈夫ですか?

はい。ご安心ください。最近は、投資初心者の方のご相談が多くなっております。初心者向けに「資産運用の考え方」の資料を活用して、投資の全体像をわかりやすく説明をさせていただきます。また、老後の必要資金をシミュレーションすることで目標リターンを一緒に考えたり、いくつかの選択肢をご提示しております。ご不安の方は、弊社のセミナーにご参加をいただくこともお薦めです。弊社の考え方などもお伝えしています。

商品を売り込まれないかが心配です。

ご安心ください。お客様のご状況がわからないままにご提案をすることはありませんし、独立した立場のため商品ノルマなどもございません。

契約を迫れることはありませんか?

ございません。もちろん弊社のサービスは自信をもってお薦めできるものと考えておりますが、すべての方に最善のものとは限りません。しっかりとご検討をいただいたうえでご判断いただくことが重要と考えております。

どんな相談者の方が多いですか?

ご年代としては40代~70代の方が多くご相談にいらっしゃいます。企業にお勤めの方、公務員の方、経営者の方、退職後の方など様々です。

料金体系はどうなっていますか?

初回のご相談は無料です。サービスについては大きく分けて、「FPサービス」と「IFAサービス」の2つがございます。FPコースは、積立投資の導入サポートなどをスポット相談として22,000円より承っています。また個別商品の提案や継続的なサポートを必要とされるかた向けには「IFAサービス」をご利用いただいております。

面談時間はどのくらいですか?

ご相談の内容にもよりますが、概ね1時間~1時間半程度の方が多いです。

土日も相談できますか?

土日のご相談も承っております。平日はお仕事などでお忙しい方のために、土日のご相談も承っております。ご相談は事前予約が必要ですので、お電話、もしくはWEBサイトの予約フォームよりご予約ください。

出張での相談は可能ですか?

初回のご相談に関しては原則、事務所までお越しいただいております。 (諸事情により、お越しいただくことが難しい方は、個別にご対応させていただく場合もございます。)

相続や不動産の相談もできますか?

はい、可能です。概要についてお伺いし、解決方法やどんな専門家に依頼するのが良いかなどのアドバイスをさせていただきます。実際に、多くの方が、資産運用のご相談に併せて相続税や分割方法などについてお聞きになられています。個別具体的な事案に関しましては、必要に応じて提携税理士、 司法書士、宅地建物取引士などの専門家と連携させていただきます。

セミナーについて

どのような方がセミナーに参加していますか?

これから資産運用を始めようとしている方や、今後の運用に不安のある方など様々な方がご参加されています。 ご年齢も20代~80代まで性別に関係なくご参加いただいております。

セミナーに再度参加してもいいですか?

はい。何度ご参加いただいても構いません。

セミナーで金融商品を売りつけられないか心配です。

セミナーで個別の金融商品の推奨や勧誘を行うことはございませんので、ご安心ください。 またご希望の場合は、個別相談にお申込み頂けますが、必要がなければセミナー内容をお聞きいただくだけで構いません。

なぜセミナーは無料なのですか?

よりよい運用方法や考え方を知っていただき、 より多くの方に弊社サービスについてご理解頂くため、無料でセミナーを行っています。