IFAサービス

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とは独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」とも呼びます。金融機関から独立した資産運用アドバイザーであり、特定の金融機関の営業方針に縛られることもありません。お客様の状況に合わせてご相談に対応いたします。

ご相談の流れ

ヒアリング

ヒアリングシートを基に、お客様の現状、将来へのお考え、資産バランスなどをヒアリングさせていただきます。お客様の状況をしっかり把握し、課題や目標を共有していきます。

診断・ご提案

ヒアリング内容を元に分析・診断させていただき、総合的な視点から最善のご提案をさせていただきます。また、メリットだけでなくデメリットも、しっかりとご説明いたします。

実行支援

ご提案内容にご納得いただいた場合、実行のサポートをさせていただきます。「証券」は楽天証券IFA口座を通じて、「保険」は契約手続きをお受けいたします。不動産や税務申告などはそれぞれの専門家とともにサポートいたします。

フォロー・定期面談

資産形成・資産運用を成功に導くためには、定期的なモニタリングが欠かせません。証券であれば、経済情勢や投資環境などが変動しますので、継続的にお電話やご面談でフォローさせていただきます。保険については、給付手続きや、ライフステージの変化など見直しが必要な場合にサポートさせていただきます。