ファイナンシャル・プランナー（ＣＦＰ）
日本証券アナリスト協会検定会員補（ＣＣＭＡ）

吉田 篤

大学卒業後、日興コーディアル証券（現ＳＭＢＣ日興証券）に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。営業表彰やＣＳ（顧客満足度）表彰などを受賞。その後、会計事務所系コンサルティング会社を経て、シグマ株式会社を設立。資産運用相談はもちろん、保険、相続対策、相続手続などについて、最適なプランニングを心がける。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。

講演実績

ＮＨＫ文化センター、名古屋証券取引所、中小企業振興会、高年大学鯱城学園、地元の上場企業、中小企業など

監修書籍

「老後、教育費…将来が不安！でも、面倒くさいことナシで、お金が貯まる方法、教えてください！」（エクスナレッジ）
「株式投資2年生の教科書」（Gakken）
「教えてまっつん先生！！素人でもわかるお金の授業」（ダイヤモンド社）
「フリーランス大全」（エクスナレッジ）
「投資への不安や抵抗が面白いほど消える本」（GaKKen)