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※保険や不動産投資を推奨するものではございません。
※シグマ設立以来の回数
※2025年1月～9月
自社アンケート調べ
シグマ株式会社 金融商品仲介業者 東海財務局長（金仲） 第152号
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
“投資の基本”、“運用計画の立て方”、“具体的な手法”をお伝えするセミナーです。
NISAを始める人が多いけど、何から始めていいかがわからない。“銀行・保険は安心”、“投資は不安”と避けてきたけど、何かしないといけない気もする。でも怖い。そんな気持ちの方は多くいらっしゃいます。
確かに株式、投資信託にはリスクがあります。よく聞く“オルカン”や米ドル建て保険も決して安全とは言えません。人気商品はすぐに入れ替わることがあります。まずは“基本の考え方”を正しく理解することが大切です。
また、お客様それぞれの状況や年齢によって、選ぶべき商品は異なります。だからこそ、まずは自分に合った“運用計画”を立てることが大切です。計画を立てることで、納得のいく商品選びができると考えています。私たちFP法人シグマは、投資への不安を安定収入の喜びに変えることで、よりよい人生を歩んでいただけるようサポートしたいと考えています。
まずは資産運用について、NISAについて理解するところから一緒に始めていきましょう。
資産運用について勉強不足な自分でも大変わかりやすく聞きやすいセミナーでした
特に、各形体の場面ごとにリスクやデメリットをきちんと説明されていて、メリットと合わせて考えることができました。長期的な視点に立って考える大切さを学びました。
M.Tさん(50代 女性)
資産運用についての話を聞くのは初めてでしたが、とても理解しやすい内容でした
毎月分配型などは説明する側も知らないことがあるとお聞きして、知らないまま決めてしまうのは怖いことだと思いました。誰に相談するかがとても大切なことですね。
T.Kさん(60代 男性)
漠然とした「資産運用」というものが具体的にわかり大変良かったです
目標を立てるというのがまず大切、でも自分にはできていなかったこともわかりました。
A.Kさん(40代 女性)
あまり知識のない私にもわかりやすい説明でよかったです
これから年金生活をしていく中で、なんとなくですが、資産運用について考えていった方がよいということがわかったのも良かったと思います。
H.Kさん(60代 男性)
今までのFPさんのセミナーは結局保険商品をすすめられることしかなかったのでもっと早く出会いたかったです
最初にゴールをどこにしますか？で始まったのがよかったです。
M.Hさん(60代 女性)
資産運用の基本的な部分もわかりやすく教えていただけた
保険や毎月分配型の仕組みが理解できてよかったです。自分たちの生活スタイルと商品の特性との組み合わせを見直したいと思います。
A.Sさん(40代 男性)
今まで投資で資金を増やす、目の前のことばかりに気をとられていましたが、ゴールを考えるという考えにとても納得しました
リスクに対する意識が少し足りなかったので改めてリスク分散を考えようと思います。
Y.Kさん(50代 男性)
具体的な事例が大変参考になりました
2時間という時間内で投資について全体的な話が聞けて、次回自分が何をすべきかが明確になりました。
R.Hさん(60代 女性)
目標を明確にすることが大切であるということが参考になりました
ゴールを決めるということをせずになんとなくスタートしていたので、いろいろと迷いが合ったのかと思います。
K.Hさん(30代 女性)
あなたの最適なプランをみつけるために
投資で本当に大切なこと。
それは、背伸びをせずに続けられる、“自分にとってのベストプラン”を見つけること。
いろいろ聞いたけど結局よくわからない！と言う方にも、
投資・マネー本の監修多数の講師が、わかりやすく解説します。
あまり長期投資は向かない…と考える50代、60代の方にもおすすめです。
様々な投資に関する
疑問･不安の解消をサポートします
代表取締役
CFP®（日本FP協会認定）
吉田 篤
大学卒業後、大手証券会社、会計事務所系コンサルティング会社を経てシグマ株式会社を設立。【講演実績】NHK文化センター、名古屋証券取引所、高年大学鯱城学園、大手自動車関連企業、地元中小企業など。日経新聞、日経マネー、中日新聞、サンデー毎日、FPジャーナル、ファンド情報などメディア実績も豊富。【監修書籍】 「投資への不安や抵抗が面白いほど消える本」(Gakken)など多数
山本 洋平
アドバイザー歴：16年
座右の銘：諸法無我
AFP（日本FP協会認定）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、宅地建物取引士
藤原 達彦
アドバイザー歴：17年
座右の銘：継続は力なり
執行役員、CFP®（日本FP協会認定）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
北 辰一郎
アドバイザー歴：15年
座右の銘：思考は現実化する
CFP®（日本FP協会認定）
村上 木綿子
アドバイザー歴：12年
座右の銘：日日是好日
AFP（日本FP協会認定）
売買して失敗するのが怖い
次世代に残していくために、税金対策も含めて考えたい
インフレで資産が目減りすると聞いたけど・・・
銀行から勧められた投資信託、保険の内容がわからない
給料の代わりの収入がほしい
投資はしたことがないし、よくわからなくて不安
制度のことをきちんと理解したい
証券口座を開いてみたものの、踏ん切りがつかない
どの商品が一番いいの？
FP法人シグマは、名古屋に拠点を置き、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)事業者として10年以上にわたり信頼を築いてきました。お客様一人ひとりのニーズに耳を傾け、真摯なご提案をすることを第一に、業務を行ってまいりました。
シグマを構成するIFA兼FP（ファイナンシャルプランナー）は、国内ファイナンシャルプランナー資格のAFPの上位資格であるCFP®資格を持つプロフェッショナルおよび資格を目指すメンバーで構成されています。
これらの資格取得及び日々のご提案を通じて専門知識を深め、質の高いアドバイスを提供すべく、日々研鑽を積んでおります。
社名
シグマ株式会社
業務内容
ファイナンシャル・プランニング業
金融商品仲介業
東海財務局長(金仲)第152号
生命保険の募集に関する業務
相続・事業承継のコンサルティング業務
宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24601号
名古屋本社
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル8F
TEL : 052-212-7230 FAX : 052-212-7231
代表者
代表取締役 吉田 篤
設立
2013年9月
関連団体
一般社団法人
ファイナンシャル・アドバイザー協会(FAA)
NPO法人日本
ファイナンシャル・プランナーズ協会
公益社団法人日本証券アナリスト協会
一般社団法人なごや相続相談室
所属金融商品
取引業者等
楽天証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局(金商)第195号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第165号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会
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電話での問い合わせ先
052-212-7230
名古屋本社