fbpx

所属FP/パートナー紹介 - お客様の視点から未来を見つめたい

お客様一人ひとりに合わせたご提案をするため、常にお客様の視点からお客様の未来を想像しています。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)
日本証券アナリスト協会検定会員補(CCMA)

吉田 篤

大学卒業後、日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。営業表彰やCS(顧客満足度)表彰などを受賞。その後、会計事務所系のコンサルティング会社を経て、2013年独立。ライフプランに沿って独立性・専門性の高い資産運用アドバイスを行うためシグマ株式会社を設立。
【講師実績】NHK文化センター、名古屋証券取引所、高年大学鯱城学園、名古屋市中小企業振興会、地元上場企業、東海東京証券など
【座右の銘】道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は戯言である
【趣味】温泉旅行、キャンプ、登山、釣り、ワイン会、読書(特に歴史に関するもの)