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資産運用、退職金、保険などのご相談

4つのアドバイス

お客様の目標を叶えるために、ライフプランシミュレーションで課題を明確にし、総合的なご提案をいたします。

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資産運用

お客様の運用目標から一緒に考えさせていただき、目標を達成するために厳選した金融商品をご提案します。

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保険

ライフプランシミュレーションを行うことで、将来の資産形成に合わせた過不足のない保険設計をさせていただきます。

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相続

お客様の状況に合わせた、承継方法、税金対策、遺言等についてご相談を承ります。

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退職金

シミュレーションを行うなど、退職金のより良い受け取り方についてアドバイスしております。

資産運用のご相談

個別に金融商品をご提案

弊社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けております。お客様のライフプランや資金計画だけにとどまらず、具体的な金融商品をご提案することができます。

経験豊富な専門家として世界の経済動向、投資環境などに気を配り、様々な環境変化に対して、適切なアドバイスを提供します。

退職金のご相談

退職金は受け取り方によって、手取り額に大きな差がつくことがあります。退職金を受け取られる前に、シミュレーションをすることをお薦めしております。シグマでは、税制や社会保険料の仕組みをお伝えするなどより良い選択をいただくためのサポートを行っています。

IFA口座のメリット

専門家から具体的な商品選びのアドバイスが受けられる

私たちは金融機関の営業方針に縛られません。
だからこそ、お客様の「増やしたい」「守りたい」というお声に、真摯にご対応できます。

保有商品の現状や今後について相談できる

私たちは、お客様の保有商品状況をリアルタイムで確認することが可能です。
その為、経済状況や投資環境の急激な変化があったときでも、お客様の資産状況をお伝えし、適切なフォローができます。

商品の購入時や解約時のサポートが受けられる

私たちは、お客様のご依頼に基づき、株式、債券、投資信託のご注文を承ることが可能です。
そのため、売買についての難しい知識がなくても資産運用のお取引ができます。

保険のご相談

ライフプランに沿った保険設計

ライフプランに合わせた保険設計をすることはとても大切です。ご家族の状況や、家計のシミュレーションを行うことで、最適な保障額がわかります。
保障が少なすぎると万一のときに意味を成しませんが、反対に多すぎる場合には、老後の資産形成への負担になります。過不足のない保険加入が理想的と考えています。
シグマではシミュレーションを行うことで、将来の資産形成に合わせた過不足のない保険設計をさせていただきます。

相続のご相談

承継方法・税金対策・遺言など

お客様の状況に合わせた、承継方法、税金対策、遺言等についてご相談を承ります。
資産に関する総合的な知識を持つ、ファイナンシャル・プランナーだからこそできるアドバイスがあります。

※弊社は「一般社団法人なごや相続相談室」と提携しております。
※具体的なご提案については、税理士・司法書士・弁護士等と連携しながらサポート致します。
※税金の申告手続きや遺言書作成等についての実費はご負担頂く可能性がございます。

弊社専用の楽天証券口座もしくはマネックス証券口座をお持ちでない方のご相談は、原則2回までとさせて頂いております。