理想の資産運用が実現しそうです。

40代　ご夫婦

資産運用の知識がないなか、証券会社の営業マンに勧められるがまま、投資信託を始めました。担当営業マンが代わる度に「今はこちらの方がいいですよ」と別の商品をすすめられ、そうなのかと素直に買い換えていました。そんなことが繰り返され、ふと気づきました。「これは手数料を取られているだけなのかも・・・」ローリスク・ローリターンで運用したい私にとっては全く意図していない状況でした。
そんなとき知人の紹介でIFA法人のシグマさんに出会いました。現状や将来のことを丁寧に聞いていただき、納得のいく提案もしてもらえました。おかげで私が理想とする資産運用が実現しそうです。
いまでは、主人も紹介して夫婦揃ってご相談に乗ってもらっています。転勤もなく一生のお付き合いができるシグマさんはお勧めです。

とても心強く感じました。頼りにしています。

50代男性　開業医

きっかけは顧問税理士からのご紹介でした。もともと証券会社さんや銀行さんともお付き合いがありましたが、転勤が多く長いお付き合いができる方を探していました。私はじっくり検討して長期の運用をしたいタイプなのでシグマさんの考え方は合っていると思いました。担当者の方からは、経済情勢や金融の知識も教えてもらえるのでとても勉強にもなっています。コロナで本業の収入が落ち込んでしまっているときも、金利収入があったことはとても心強く感じました。もうすぐで10年のお付き合いになりますね。これからも頼りにしています。

初めての投資、退職金の運用相談

60代　ご夫婦　公務員

全く投資経験がないなか、退職金の運用を検討していました。銀行さんや別のファイナンシャルプランナーさんにもお話を聞きましたが、どちらからも保険を提案され悩んでいました。そんなときにインターネットでシグマさんを見つけたのがきっかけです。最初はIFAってなに？？と思いましたが、思い切ってご相談してよかったです。
シグマさんは単に退職金の運用商品だけでなく、私たちや家族の将来のことも聞いたうえで、全体的な運用目標を一緒に考えてくれました。投資のリスクや考え方などもわかりやすく説明していただいたと思います。「ゆっくりやっていきましょう」と言われたのも印象に残っています。
まだまだわからないことだらけですが、勉強しながらやっていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。