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IFAについて

日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」とも呼ばれる資産運用の専門家です。

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IFAとは?

Independent Financial Advisorの略称で、「独立した金融アドバイザー」を指します。株式、債券、投資信託など証券会社の商品を仲介することができますが、独立した立場のため金融機関の営業方針に縛られないことが最大の特徴です。

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IFAについて知る

ご相談の流れなど、わかりやすく説明しています。

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資産運用のご相談

証券・保険・相続税・遺言など幅広くご提案しております。

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お客様の声

「ほったらかし資産運用」が実現しそうです。

40代 ご夫婦

資産運用の知識がないなか、証券会社の営業マンに勧められるがまま、投資信託を始めました。2年が過ぎたころ、担当営業マンが代わるとの連絡がきました。次の方から「今はこちらの方がいいですよ」と別の商品をすすめられ、そうなのかと素直に買い換えました。そんなことが数年毎に繰り返され、ふと気づきました。「これは手数料を取られているだけなのかも・・・」ローリスク・ローリターンで運用したい私にとっては全く意図していない状況でした。
証券会社の営業に嫌気がさし全て売却したいと思っていたころ、知人の紹介でシグマさんに出会いました。おかげで私が理想とする「ほったらかし資産運用」が実現しそうです。

いまでは、主人も紹介して夫婦揃ってご相談に乗ってもらっています。転勤もなく一生のお付き合いができるシグマさんはお勧めです。

40代ご夫婦

ご相談をしてよかった

50代 男性

シグマさんと出会ったきっかけは、資産運用セミナーに参加したことでした。
最初は半信半疑でしたが、自分だけでは商品選びはできないと感じていたため、個別相談に申し込みました。そこでは、私のライフプランに沿った形で、商品提案をしていただき、納得ができたので投資を始めました。それでも購入した当初は、心配で毎日のように値段の動きを見ていましたが、いまでは安心してほとんど見ることはなくなりました。

定期的に担当者の方からフォローの電話などをいただけることも安心です。ご相談をして本当によかったと思っています。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

50代男性

いまでは納得して運用ができているつもりです。

60代 女性

7年前に父からの相続で、株や投資信託などを譲り受けました。当時は、株なのか投資信託なのかもわからないくらいで、どうしていいかわからずに困っていました。
そんな時に、新聞でシグマさんのセミナーを見かけ、まずは勉強をするつもりで参加させていただきました。そこでIFAの存在を知りました。

相談に申し込むのはためらいましたが、自分で悩んでも仕方がないと思い切ってご相談しました。相談では売り込まれることもなく、私が相続した商品を丁寧にわかりやすく説明していただけました。
シグマさんがおっしゃっている「自分に合った運用」も、なんとなく理解ができて、いまでは納得して運用ができているつもりです。

他にも不動産や税金のことなどもいろいろと相談に乗っていただいており、本当に助けられたと思っています。これからもよろしくお願い致します。

60代女性

NHKカルチャーセンター投資講座

2022年春講座
【楽しく学ぶ!お金と投資の基礎知識】
途中受講可
※17,160円(6回コース)
投資について基礎から体系的に学びたい人におすすめです

メディア実績

多くのメディアに掲載いただいております。

中日新聞

中日新聞に掲載いただきました。3月18日開催の「中日シニアライフセミナー桑名」にて、代表の吉田が登壇し資産運用の注意点や考え方をお伝えしました。

2022年3月19日掲載

日経トレンディ 2月号 

日経トレンディ2月号に、弊社藤原のコメントが掲載されました。

2022年1月4日掲載

中日新聞

中日新聞に弊社吉田のインタビュー記事が掲載されました。

2021年6月16日掲載

日経ヴェリタス

日経ヴェリタスに弊社吉田のインタビュー記事「短期の利ザヤより長期プラン」が掲載されました。

2021年5月16日掲載

日本経済新聞(電子版)

日経電子版の「IFAの流儀」に、弊社吉田のインタビュー記事が掲載されました。

2021年4月28日掲載