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10th anniversary

シグマは設立10周年を
迎えました

平素は格別のご愛顧を賜りまして厚くお礼申し上げます。 さて、弊社は令和5年9月をもちまして、設立10周年を迎えることとなりました。 これもひとえに皆様のご支援あってのことと感謝しております。 皆様には、今後ともこれまで同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

名古屋に根差したIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)

FP法人シグマは、名古屋に拠点を置き、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として10年以上にわたり信頼を築いてきました。お客様一人ひとりのニーズに耳を傾け、真摯なご提案をすることを第一に、業務を行ってまいりました。

シグマを構成するFP(ファイナンシャルプランナー)は、国内のファイナンシャルプランナー資格のAFPの上位資格であるCFP®や、証券アナリストの資格を持つプロフェッショナルで構成されています。これらの資格取得及び日々のご提案を通じて専門知識を深め、質の高いアドバイスを提供すべく、日々研鑽を積んでおります。

また、多くのIFA事業者では成果報酬型の雇用形態をとっていますが、シグマでは、社員型の雇用を採用しています。成果報酬型ですと営業員の収益を重視した提案になってしまいがちです。私たちは、お客様目線での提案を継続的に行い、お客様と末長く良い関係を築くべく、社員型の雇用で地道な経営を続けております。

だからこそ、お客様の財務状況や目標に合わせた資産運用、人生プランの設計をすることができると信じております。FP法人シグマは、今後も名古屋を中心に地域のお客様との強い絆を大切にし、末長くお付き合いをいただける金融サービス企業を目指します。

シグマ外観

将来の安心のために

お金のこと、資産運用のこと
もう一人で悩む必要はありません。

理想の人生を安心して送るために、お客様の目標に合わせた資産運用を提案し伴走します。
しっかりと納得がいき、実行・達成ができるわかりやすいサービスをめざしています。

私たちは、家計の専門家であるファイナンシャルプランナーとして、お客様の現状の確認と将来のお考えを共有し、ライフプランを作成します。将来いくら必要なのか、どれくらい投資に回せるのかなど課題や目標を明確にします。また、金融の専門家であるIFAとして、目標を実現させるためのポートフォリオや具体的な金融商品(投資信託や債券など)を厳選しご提案・継続的なサポートを行います。

IFAとは

解説動画公開中!

シグマについて、また、資産運用や各種制度について動画にしております。是非ご覧ください。

~人生の伴走者として~ FP法人シグマ

新NISAフル活用で老後資産の作り方

選択制確定拠出年金とiDeCo、どっちがお得?

退職金の運用を始める前に検討すべきこと

シグマの3つの強み

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1.独立性・継続性

特定の金融機関に属していないからこそ、お客様にとって最善のアドバイスができます。また転勤もないため、長期的な視点に立った責任のあるご提案を行い、最後まで伴走させていただきます。

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2.専門性

シグマのアドバイザーは、ファイナンシャルプランナーの上級資格であるCFP®資格や証券アナリストなどの専門資格を保有しています。また、証券会社をはじめ、銀行、保険会社やスイスのプライベートバンクなどで経験を積んだ金融の専門家でもあります。お客様に対して高い専門性をもってアドバイスを行っています。

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3.質の高いサービス

多くのファイナンシャルプランナー事務所やIFAとは異なり、シグマは社員型のアドバイザーが専属サポートを行います。そうすることで、サービスの質に差がなくお客様のニーズにお応えできると考えています。また知識や経験を共有することで一層精度を高めることができるのです。

他社との違い

一般的なFP事務所では、保険会社の出身者が多く、資産形成や資産運用においても生命保険を活用した提案に偏りがちです。シグマでは、証券と生命保険の専門家が所属しており、双方から比較検討し、保障には保険、資産形成は運用商品とした方が低コストかつ効率的になると考えています。また、一般の金融機関と異なり商品ノルマなどは一切ありません。ヒアリングとライフプランシミュレーションを丁寧に行うことで、お客様が納得して運用を続けていただけるように心掛けています。

お客様の声

理想の資産運用が実現しそうです。

40代 ご夫婦

資産運用の知識がないなか、証券会社の営業マンに勧められるがまま、投資信託を始めました。担当営業マンが代わる度に「今はこちらの方がいいですよ」と別の商品をすすめられ、そうなのかと素直に買い換えていました。そんなことが繰り返され、ふと気づきました。「これは手数料を取られているだけなのかも・・・」ローリスク・ローリターンで運用したい私にとっては全く意図していない状況でした。
そんなとき知人の紹介でIFA法人のシグマさんに出会いました。現状や将来のことを丁寧に聞いていただき、納得のいく提案もしてもらえました。おかげで私が理想とする資産運用が実現しそうです。
いまでは、主人も紹介して夫婦揃ってご相談に乗ってもらっています。転勤もなく一生のお付き合いができるシグマさんはお勧めです。

40代ご夫婦

とても心強く感じました。頼りにしています。

50代男性 開業医

きっかけは顧問税理士からのご紹介でした。もともと証券会社さんや銀行さんともお付き合いがありましたが、転勤が多く長いお付き合いができる方を探していました。私はじっくり検討して長期の運用をしたいタイプなのでシグマさんの考え方は合っていると思いました。担当者の方からは、経済情勢や金融の知識も教えてもらえるのでとても勉強にもなっています。コロナで本業の収入が落ち込んでしまっているときも、金利収入があったことはとても心強く感じました。もうすぐで10年のお付き合いになりますね。これからも頼りにしています。

50代男性

初めての投資、退職金の運用相談

60代 ご夫婦 公務員

全く投資経験がないなか、退職金の運用を検討していました。銀行さんや別のファイナンシャルプランナーさんにもお話を聞きましたが、どちらからも保険を提案され悩んでいました。そんなときにインターネットでシグマさんを見つけたのがきっかけです。最初はIFAってなに??と思いましたが、思い切ってご相談してよかったです。
シグマさんは単に退職金の運用商品だけでなく、私たちや家族の将来のことも聞いたうえで、全体的な運用目標を一緒に考えてくれました。投資のリスクや考え方などもわかりやすく説明していただいたと思います。「ゆっくりやっていきましょう」と言われたのも印象に残っています。
まだまだわからないことだらけですが、勉強しながらやっていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。

60代女性

メディア実績

多くのメディアに掲載いただいております。

投資への不安や抵抗が面白いほど消える本

代表の吉田が、櫻井かすみさんの著書「投資への不安や抵抗が面白いほど消える本/Gakken(2024/5/7)」の監修を務めました。

2024年5月7日掲載

フリーランス大全

代表の吉田が、井戸美枝さんの著書「フリーランス大全/エクスナレッジ (2023/12/11)」の編集協力を務めました。

2023年12月11日掲載

教えてまっつん先生‼素人でもわかるお金の授業

代表の吉田が、まっつんさんの著書「教えてまっつん先生‼素人でもわかるお金の授業/ダイヤモンド社 (2023/8/29)」の監修を務めました。

2023年8月29日掲載

CBCラジオ「オトナの時間」

5月13日、20日に、CBCラジオ「オトナの時間」に代表の吉田が出演させていただきました。ファインナンシャルプランナーとIFAの違い、投資教育などのお話をさせていただきました。

2023年5月20日掲載

教職員の生涯設計

教職員の生涯設計vol120(4/30発行)に、弊社代表の吉田が記事を執筆させていただきました。タイトルは「貯蓄から資産形成へ!新NISAの特徴と失敗しない活用法」です。

2023年4月30日掲載

NHK文化センター投資講座

2015年より代表の吉田が講師を務めております。
【楽しく学ぶ!お金と投資の基礎知識】
投資について基礎から体系的に学びたい人におすすめです