ファイナンシャルアドバイザーの募集

資産形成や資産運用について悩まれている方は多く、信頼できる相談先を探されています。一緒に課題を解決していくこことは、とてもやりがいのある仕事です。
お客様から「ありがとう。あなたに出会えてよかった。」そう言っていただけるような仕事を心がけています。
お客様の大切なご資産についてアドバイスを務めるためには、高度な金融知識だけではなく、倫理観やコミュニケーションスキルは欠かせません。弊社は、正社員型を採用していることもあり、社内で相互研鑽する風土があります。知識やスキルは先輩社員から学び、自分を磨くことができます。また、お客様からのご相談が、税金・不動産・保険・法律など幅広い分野に及ぶことがあります。もちろん、全てを自分自身で解決する必要はなく、しっかりとヒアリングをして適切な専門家におつなぎをすることが重要です。弊社では、提携している税理士、弁護士、司法書士などの専門家と一緒にお客様の課題解決までのお手伝いをしています。定期的な専門家勉強会も実施しています。
現時点で知識に不安がある方でも、「顧客本位の仕事をしたい」「本当のコンサルティングをしたい」という強い意欲のある方、素直で前向きに業務に取り組める方を求めています。

主な業務内容

・セミナーやご紹介によって相談に来られたお客様に対し、資産形成や資産運用の目標や考え方をヒアリングし、ライフプランシミュレーションを作成します。
・ライフプランに基づいた資産運用設計やリスクマネジメントを行い、適切な金融商品（株式、債券、投資信託、保険商品等）のご提案をします。※必要に応じて各種士業と提携し、不動産や相続対策についてのアドバイスを行うこともあります。
・お客様に対して継続的なフォローを行います。

社内の雰囲気

30代～50代で、アットホームな雰囲気です。週1回のミーティングでは、それぞれの課題を共有し、一緒に解決しています。証券会社を始め、銀行や保険会社の出身者も所属しており、多角的な視点で考えることができます。お客様からいただく難しい課題に対しても皆で考え、解決していこうとする風土があります。また、身近に専門士業もいるため、お客様からの多種多様なご相談にもしっかりとお応えすることができます。

求める人物像

①当社の理念に共感いただける方
②顧客本位の仕事をしたい方
③素直で前向きに取り組み、成長意欲のある方
④単に「商品を販売」するのではなく、「コンサルティング」がしたい方
⑤地域密着でお客様と長期的なお付き合いがしたい方

募集職種

ファイナンシャルアドバイザー

勤務地

〒460-0002　名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル8Ｆ

勤務時間

原則、平日9：00～18：00
（フレックス制、休憩1時間、土日のセミナー・顧客対応の際は平日に振替休暇）
※上記以外を希望される場合は応相談

応募資格

25歳～35歳で、証券会社、銀行、保険会社等での営業経験が3年以上の方（必須ではありません）
＊ファイナンシャルプランナー、証券アナリスト等の有資格者歓迎

雇用形態

正社員

給与

給与＋賞与（年2回）
＊前職の実績に応じてご相談させていただきます。
＊年収例　400万円～1200万円（実績に応じて変動します）　

保険制度

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

休暇

週休2日制、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇

電話での問い合わせ先

052-212-7230

※広告、営業に関するご連絡はご遠慮ください。