ご提案の仕組み
3つのアドバイス
ライフプランシミュレーションに基づき、様々な視点から課題を抽出し、トータル的なご提案をいたします。
資産運用のご相談
お客様のライフプラン、ご希望、投資経験、リスク許容度に合わせて個別の金融商品をご提案します。
保険のご相談
ライフプランシミュレーションを行うことで、将来の資産形成に合わせた過不足のない保険設計をさせていただきます。
相続のご相談
お客様の状況に合わせた、承継方法、税金対策、遺言等についてご相談を承ります。
資産運用のご相談
個別に金融商品をご提案
弊社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けておりますので、お客様のライフプラン、ご希望、投資経験、リスク許容度に合わせて個別の金融商品をご提案することが出来ます。
（東海財務局長（金仲）第１５２号）
経験豊富な専門家として世界の経済動向、投資環境などに気を配り、様々な環境変化に対して、適切なアドバイスを提供します。
IFA口座のメリット
専門家から具体的な商品選びのアドバイスが受けられる
私たちは金融機関の営業方針に縛られません。
だからこそ、お客様の「増やしたい」「守りたい」というお声に、真摯にご対応できるのです。
保有商品の現状や今後について相談できる
私たちは、お客様の保有商品状況をリアルタイムで確認することが可能です。
その為、経済状況や投資環境の急激な変化があったときでも、お客様の資産状況をお伝えし、適切なフォローが出来るのです。
商品の購入時や解約時のサポートが受けられる
私たちは、お客様のご依頼に基づき、株式、債券、投資信託のご注文を承ることが可能です。
そのため、売買についての難しい知識がなくても資産運用のお取引が出来るのです。
保険のご相談
ライフプランに沿った保険設計
ライフプランに合わせた保険設計をすることはとても大切です。ご家族の状況や、家計のシミュレーションを行うことで、最適な保障額がわかります。
保障が少なすぎると万一のときに意味を成しませんが、反対に多すぎる場合には、老後の資産形成への負担になります。過不足のない保険加入が理想的です。
シグマではライフプランシミュレーションを行うことで、将来の資産形成に合わせた過不足のない保険設計をさせていただきます。
相続のご相談
承継方法・税金対策・遺言など
お客様の状況に合わせた、承継方法、税金対策、遺言等についてご相談を承ります。
資産に関する総合的な知識を持つ、ファイナンシャル・プランナーだからこそできるアドバイスがあります。
※弊社は「一般社団法人なごや相続相談室」と提携しております。
※具体的なご提案については、税理士・司法書士・弁護士等と連携しながらサポート致します。
※税金の申告手続きや遺言書作成等についての実費はご負担頂く可能性がございます。
弊社専用の楽天証券口座をお持ちでない方のご相談は、原則２回までとさせて頂いております。
（ご相談内容によっては複数回相談をお受けする場合もございます。）
