・将来の必要資金や投資の考え方
・退職金、相続資産、不動産売却資金の運用方法
・保有されている投資信託・株式等のリスク診断、見直し
・検討中の投資商品・外貨建て保険等のメリット・デメリットの解説
・ご自身のライフプランに最適なポートフォリオ・投資商品のご提案
・株式、投資信託など家族信託の活用
サービス価格表
※初回面談は、お客様のご状況のヒアリングと弊社サービスの詳細をお伝えします。
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